Додаток 11 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
Проспект емісії облігацій міжнародної фінансової організації
ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації
1 | Загальна інформація про емітента: | |
1) | повне найменування | |
2) | скорочене (фірмове) найменування | |
3) | місцезнаходження емітента | |
4) | контактна інформація | |
5) | предмет і мета діяльності емітента | |
6) | інші відомості* | |
2 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України: | |
1) | інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій | |
2) | відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) | |
3) | відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента | |
3 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан | |
4 | Відомості про аудитора (аудиторів) емітента | |
5 | Інші відомості* |
1 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій | ||||
2 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: | ||||
параметри випуску: | |||||
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*) | |||||
кількість облігацій | |||||
номінальна вартість облігації | |||||
загальна номінальна вартість випуску облігацій | |||||
серія облігацій* | |||||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |||||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |||||
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення | |||||
3 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: | ||||
1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
4) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | ||||
5) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | ||||
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)) | |||||
строк оплати облігацій | |||||
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації | |||||
6) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): | ||||
повне найменування | |||||
код за ЄДРПОУ | |||||
місцезнаходження | |||||
номери телефонів та факсів | |||||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу | |||||
7) | відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій: | ||||
повне найменування | |||||
код за ЄДРПОУ | |||||
місцезнаходження | |||||
номери телефонів та факсів | |||||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |||||
8) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: | ||||
повне найменування | |||||
місцезнаходження | |||||
код за ЄДРПОУ | |||||
9) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): | ||||
повне найменування | |||||
місцезнаходження | |||||
код за ЄДРПОУ | |||||
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |||||
4 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | ||||
5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
6 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | ||||
7 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: | ||||
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |||||
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |||||
порядок встановлення ціни викупу облігацій | |||||
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу | |||||
8 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): | ||||
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |||||
заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |||||
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |||||
9 | Порядок погашення облігацій: | ||||
дати початку і закінчення погашення облігацій | |||||
порядок виплати номінальної вартості | |||||
можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | |||||
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) | |||||
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |||||
10 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | ||||
11 | Інші відомості* | ||||
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи | |||||
Від емітента: | ______________ (посада) |
___________ (підпис) |
_______________________ (прізвище, ім’я) |
||
__________
* За наявності.
{Додаток 11 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}
Зв'язатися з нами