Додаток 7 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
Рішення про публічне/приватне розміщення облігацій
про публічне/приватне розміщення облігацій
_____________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
1 |
Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій |
|
2 |
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об’єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій) |
|
3 |
Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями |
|
4 |
Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності |
|
5 |
Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати |
|
6 |
Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення |
|
7 |
Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення: |
|
1) |
параметри випуску: |
|
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) |
||
кількість облігацій |
||
номінальна вартість облігації |
||
загальна номінальна вартість випуску облігацій |
||
серія облігацій* |
||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* |
||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* |
||
2) |
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій): |
|
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) |
||
розмір забезпечення |
||
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації |
||
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) |
||
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) |
||
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів) |
||
3) |
порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів – акціонерних товариств)* |
|
4) |
інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити |
|
8 |
Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати: |
|
1) |
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій |
|
2) |
можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |
|
3) |
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |
|
4) |
порядок подання заяв на придбання облігацій |
|
5) |
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій |
|
6) |
строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
|
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)) |
||
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) |
||
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, – окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) |
||
строк оплати облігацій |
||
7) |
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
|
повне найменування |
||
код за ЄДРПОУ |
||
місцезнаходження |
||
номери телефонів та факсів |
||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу |
||
8) |
відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій): |
|
повне найменування |
||
код за ЄДРПОУ |
||
місцезнаходження |
||
номери телефонів та факсів |
||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку |
||
9) |
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): |
|
повне найменування |
||
місцезнаходження |
||
код за ЄДРПОУ |
||
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) |
||
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) |
||
9 |
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною |
|
10 |
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій |
|
11 |
Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій) |
|
12 |
Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: |
|
1) |
для юридичних осіб – резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації |
|
2) |
для юридичних осіб – нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) |
|
3) |
для фізичних осіб – резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ |
|
4) |
для фізичних осіб – нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ |
|
13 |
Умови та дата закінчення обігу облігацій |
|
14 |
Інформація щодо викупу емітентом облігацій: |
|
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій |
||
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій |
||
порядок встановлення ціни викупу облігацій |
||
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу |
||
15 |
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): |
|
1) |
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями |
|
2) |
заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу |
|
3) |
валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта) |
|
4) |
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями |
|
16 |
Порядок погашення облігацій: |
|
1) |
дати початку і закінчення погашення облігацій |
|
2) |
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій) |
|
3) |
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) |
|
4) |
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) |
|
5) |
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) |
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій |
||
17 |
Інші відомості* |
{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}
Зв'язатися з нами